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| 第１集　漩渦鳴人登場
昔日有一妖狐作祟，此狐有九尾，狐動其尾其山崩落、海嘯起，百姓不堪其擾，召集村中所有忍者，其中有一忍者奮力對抗將妖狐封印，最後也力盡而亡，此忍者即為第四代火影。木葉村盛傳鳴人即為妖狐，雖然村中有絕對不能說的規定，但大家仍然對鳴人採取敬而遠之的態度，這種態度也影響到村裡的小孩。不受重視的鳴人，只好以惡作劇的方式引起大家注意，只不過結果總是適得其反，還好學校的老師伊魯卡真心相待，而第四代火影也很體諒鳴人心中的苦楚，常常替鳴人的惡作劇善後…。雖然如此，鳴人還是受奸人所利用，偷盜封印之書，還好伊魯卡及時相救，總算沒有釀成大錯…。

第２集　我是木葉丸
木葉丸是第三代火影的孫子，為了證明自己的實力，並擺脫火影孫兒的名號，木葉丸無時無刻都在計劃著如何打敗自己的爺爺，好讓大家認同他的實力，只不過每次都是以失敗收場。後來他打算當鳴人的手下，好學會色誘之術，只不過怎麼學都學不好，後來他發現其實就算想當傑出的忍者，還是得靠自己努力，便打消了當鳴人手下的念頭，決定靠自己努力好好學習忍術…。

第３集　宿敵！佐助和小櫻
鳴人一直都很喜歡小櫻、只可惜小櫻心目中的對象是佐助，而不是鳴人。鳴人為了一親芳澤，決定利用分身之術先困住佐助，再變化成佐助去接近小櫻，剛開始的確進行得還蠻順利的，只不過鳴人早上喝了過期很久的牛奶，總在緊要關頭鬧肚子疼，所以最後還是沒有得逞…。

第４集　考驗！求生的演練
卡卡西擔任鳴人他們那一組的上忍老師，雖然一開始就上了鳴人的當，不過接下來鳴人就沒有好日子過了，除非他們三個人能拿到卡卡西身上的兩個鈴鐺，否則就不能吃午餐，當然也不能通過考試。鳴人為了吃午餐與通過考試，使出了混身解數，還是沒有辦法打敗卡卡西，就在鳴人中了卡卡西設下的陷阱時，佐助也開始採取行動…。

第５集　不及格？卡卡西的結論
剛開始由於鳴人他們的各別行動，使得卡卡西說出要他們放棄當忍者的判斷，經過卡卡西的一番訓誡之後，鳴人他們才懂得團隊精神的重要性，當他們通過卡卡西的考驗之後，便成為卡卡西手下第一批過關的忍者…。

第６集　重要任務！往波之國出發
鳴人他們終於開始執行正式的任務，只不過首次出任務，竟然是為了去抓一隻走失的寵物貓，鳴人為此極為不平衡，後來在他的極力爭取之下，總算接到了Ｃ級的任務，雖然是Ｃ級，卻也在過程中遇到了非常驚險的意外，連卡卡西都覺得不太對勁，甚至懷疑起對方行刺的對象到底是他們負責護衛的老頭子，還是另有他人…？

第７集　霧之暗殺者
在達茲納全盤托出之後，卡卡西終於明白這次任務決不是件輕鬆的差事，就在他們剛踏上波之國的領土不久後，馬上遇到一名壯漢擋路，他就是桃地再不斬，卡卡西如臨大敵，甚至還拿下了眼罩，露出了上乘的忍術－寫輪眼，雖然如此，鳴人跟佐助他們還是嚇出了一身冷汗，一場驚險萬分的忍術大戰就此展開…。

第８集　以痛發誓的決心
沒想到連卡卡西老師都中了再不斬的詭計，眼看著再不斬已掌控大局，卡卡西只好命令鳴人他們趕緊逃命，佐助卻說什麼也不肯逃，硬是上陣挑釁，當然也不是再不斬的對手。鳴人眼看情勢不對，本想逃命，卻察覺自己以手傷發誓再也不逃的決心，於是心身一計與佐助聯手，打算擊敗再不斬，同時解救卡卡西…。

第９集　寫輪眼的卡卡西
在鳴人跟佐助的賣力演出之下，卡卡西終於脫困了，卡卡西脫困之後，馬上讓鳴人他們見識到寫輪眼的厲害，更驚人的是沒多久之後就用再不斬的招式打敗了再不斬，沒想到此時出現了一個自稱是判逃忍者的少年，竟然在眨眼間就殺了再不斬，此舉倒是讓鳴人頗為不服氣，因為他們是費了好大的勁兒，才打敗再不斬的…。然而最糟糕的，就是卡卡西老師居然應聲倒下了…。

第１０集　查克拉的森林
卡卡西老師躺了一個星期後終於清醒了，不過隨之而來的，則是再不斬可能還活著的事實，雖然如此卡卡西還是找機會替鳴人他們上了一課，除此之外，更在森林裡訓練他們如何活用自己身上的查克拉。剛開始鳴人的表現最差，但是卡卡西卻認為鳴人身上所隱藏的查克拉，有可能在自己之上，甚至還很期待鳴人未來的表現…。

第１１集　英雄的國度
鳴人跟佐助仍然繼續進行爬樹的修練，而小櫻則是負責保護達茲納的安全，卻也在過程中發現波之國的確是個很貧窮的國家。後來達茲納決定把波之國之所以變得這麼貧窮的原因告訴鳴人他們，但是這麼一來就得從伊那利的繼父－凱沙說起，因為凱沙曾經是波之國的英雄人物，卻因為卡多的介入而命喪黃泉，伊那利便從那時候開始個性徹底轉變，有憤世嫉俗的傾向，也不相信世上有所謂英雄的存在，此舉卻讓鳴人下定決心，要證明給大家看，這世上還是有英雄存在的…。

第１２集　橋上的決戰．再不斬再現
好勝心強的鳴人，為了讓自己更加成長茁壯，不斷地進行修練，甚至連夜晚也不放過，而佐助當然也不遑多讓，兩個人都成長了不少。然而就在橋快打造完成之前，卡多的手下打傷了所有造橋者，甚至還鎖定了津奈美和伊那利…。而把鳴人留在家中的卡卡西等人，則是到橋上去，才剛到沒多久，再不斬便伴隨著濃霧再次現身，一場激戰，幾乎可以說是一觸即發…。

第１３集　白的秘術．魔鏡冰晶
再不斬與白出現之後，佐助立刻鎖定白迎戰。而鳴人則是在樹森中發現異狀，也因此救了伊那利與津奈美。然而佐助與白立刻陷入了激戰，雖然佐助一開始即以速度取勝，但白也早已想好以第二個方法來應付，那就是魔鏡冰晶，此秘術的確讓佐助陷入危機中，還好最愛鬧事的鳴人即時出現，暫時解除了佐助的危機…。

第１４集　意外性第一的鳴人參戰
雖然鳴人即時出現，但是在卡卡西他們看來，鳴人就只有礙的事份，反而讓他們陷入更深的危機當中。雖然佐助處於絕對的劣勢中，但是白的飛針卻都又避開要害，原來白的內心深處還有很深的感情因素存在，鳴人的突然登場，也勾起了他對往事的一些回憶…。

第１５集　視線為零的戰鬥．封鎖寫輪眼
陷入困鏡的佐助雖然多了鳴人這個幫手，但結果卻是兩人同時陷入困境，而卡卡西雖然想擔心，卻也因為顧及達茲納的安危而動彈不得。鳴人雖然身陷困境，卻憑著一股衝勁不斷地用影分身之術突破重圍，沒想到此舉竟然幫助佐助找到了白的痕跡，雖然如此他們最後到底能不能克服這個難關呢，請拭目以待…。

第１６集　被解放的封印
雖然鳴人加入佐助與白的戰鬥，但是並沒有讓情況有好轉的跡象，反而讓佐助必須犧牲自己來掩護鳴人，以為佐助為了自己而死的鳴人憤怒至極，使得九尾的封印差點被解放，也因為這股洩漏出來的力量，讓白成為鳴人的手下敗將…。

第１７集　白色的過去．隱藏的回憶
當憤怒到達頂點的鳴人發現，白就是他在樹林中遇到的美少年時，便下不了手殺死白，而白也在此時回憶起自己不堪回首的往事…。

第１８集　名為忍者的工具
白為了感激再不斬的收留之恩，甘心為再不斬砍斷所有的感情，甚至連命都可以不要，因為白認定自己只是再不斬的工具，當工具不再是工具時，就已失去存在的價值，於是白求鳴人殺了自己，但是當白發現再不斬身陷危機時，立刻拋下一切趕往再不斬身邊…。

第１９集　在雪中離去的再不斬
白為了救再不斬，而死在卡卡西的手裡，雖然再不斬仍然視白為忍者的工具，鳴人也為此替白抱屈，然而實際上再不斬心中也是悲痛萬分，但為了除掉卡多，再不斬強忍身心的悲痛，在拼了命除掉卡多之後，選擇躺在白的身邊，在飄雪中離開這個世界…。

火影忍者　第２０集　晉級中忍的考試
鳴人他們回到木葉忍者村之後，幾乎每天都是執行一些莫名其妙的任務，才覺得無聊的時候，就在路到遇到從別的忍者村過來，想找鳴人跟木葉丸他們麻煩的下忍，後來在我愛羅的阻擋下，麻煩才平息下來，此時鳴人他們也才知道，他們即將接受晉級中忍的考試…。

第２１集　報上名來！現身的強敵們！
由於卡卡西等人的推薦使得包括鳴人等九個下忍，都有資格參加晉升中忍的考試，但是這次考試充滿詭譎多變的氣氛，除了參試者中龍蛇雜處之外，連不放心的伊魯卡老師也化身為雨忍，打算替鳴人他們先來一個預備測驗，經過一番測試後，總算讓伊魯卡老師心服口服地同意鳴人他們接受中忍考試…。

第２２集　氣勢１２０％！赤手空拳的挑戰
李洛克為了向小櫻示愛，決定向佐助下挑戰書，而自覺受到冷落的鳴人則是立刻向李洛克單挑，但沒兩下就被打敗，接著輪到佐助上場，沒想到佐助的命運居然跟鳴人一樣，即使動用寫輪眼也不是李洛克的對手…。原來李洛克是精通體術的下忍，而指導他的老師阿凱，同時也是卡卡西昔日的對手，一場台面上與台面下的較勁就此展開，在一旁觀看的鳴人跟小櫻，也搞不清到底是怎麼回事，只知道這場即將開始的中忍考試的精采戰況值得期待…。

第２３集　踢掉對手！九位新人全員到齊
在卡卡西的推薦之下鳴人、佐助、小櫻都在自願的情況下參加晉級中忍的考試，沒想到才剛到考場，考試都還沒正式開始，一場實力相爭的角力戰已經悄悄的在檯面下展開了，雖然是個高手雲集的考試場合，但是鳴人仍然難掩心中的興奮，甚至還大聲的向受驗考生挑釁，一場考試前的較量就此展開…。

第２４集　馬上開始淘汰？超難的第一場考試
進入考場後沒多久，主考官便開始宣佈考試內容與規則，得知第一場考試是筆試的鳴人立刻嚇出了一身冷汗，而且考題之難連佐助都得靠寫輪眼作弊才行，更不過說是鳴人，但是主考官也明示，凡是作弊超過五次被發現的人就當場淘汰，一組三人之中只要有一人遭到淘汰，其他兩人也一起淘汰，除此之外只要有一人考零分，其他兩人也一樣無法通過考試。這場考試對鳴人來說的確是史上最大的煎熬，眼看著作弊的人一一被遭淘，考試時間也接近尾聲，仍然是白卷一張的鳴人到底該如何是好…？

第２５集　決定生死的第十題
原來伊比喜是木葉忍者村裡的暗部，擅長拷問與盤問，施加身心壓力更是他的專長，這也難怪鳴人會在考試中備受煎熬，還好鳴人的不服輸與堅持的個性，終於讓自己有驚無險的通過了這第一場考試…。

第２６集　進入死亡森林前的報導！木葉的學年刊物！
在火影的同意下，木葉丸開始了中忍第二場考試前的採訪活動，首先接受採訪的當然就是鳴人囉，緊接著是美少女忍者小櫻，最後是佐助，在木葉丸他們採訪的同時，也一起介紹了從第一集開始到現在所出現過的人物與忍術，尚未入門的人，可以從這一集中一窺整個故事的來龍去脈哦…。

第２７集　第二場考試開始！四周圍全都是敵人！
在第二場考試的主考官御手洗忍者公佈完考試規則之後，大家都心知肚明，這是一場不是你死就是我活的考驗，除了自己的隊友之外，四周圍的人都有可能是敵人。考試剛開始，除了佐助他們這組馬上就被鎖定之外，馬上就有人在死亡森林中發出悲鳴…。

第２８集　是吃還是被吃！被蛇吞掉的鳴人
才剛解決掉一個想搶卷軸的忍者，又馬上冒出一個草忍來，不但把鳴人吞進了 巨蟒的肚子裡，還利用殺氣讓佐助跟小櫻動也不能動的等死，還好佐助最後用刺傷自己的方式，克服恐懼，也救了小櫻，但是仍然無法擺脫草忍的追擊…。在巨蟒肚子裡的鳴人，則是因為跟佐助之間的牽絆而激發起不放棄的決心，最後總算運用影分身之術從巨蟒的肚子裡脫困，還因此在危急中救了佐助…。

第２９集　鳴人的反擊！有膽就不要逃！
面對前所未有的強敵，著實讓佐助亂了方寸，在草忍的強力攻勢之下，讓佐助做出交出卷軸的決定，卻因為鳴人的不認同而跟草忍鬥了起來，雖然封印在鳴人體內的妖孤因為打鬥而甦醒，但鳴人終究不是草忍的對手…。另一方面，木葉的中忍在試場外面發現三具草忍的屍體，而且面容皆被取走，紅豆在獲知消息之後，馬上知道是什麼人所為，並命令中忍通知火影，隨後進入考場中尋找痛下毒手的真兇…。

第３０集　甦醒吧寫輪眼！必殺．火遁龍火之術
眼看著鳴人在奮力戰鬥之後敗在草忍手中，而佐助仍然因為害怕而裹足不前，小櫻再也忍不住，破口大罵佐助是膽小鬼，此舉著實讓佐助清醒了不少，也卯足了幹勁對抗草忍，在佐助的強勢攻擊下，草忍終於現出了真面目，原來他就是與木葉為敵的大蛇丸，佐助不但不是大蛇丸的對手，甚至還被大蛇丸在脖子上留下了毒咒，就跟當年的紅豆一樣…。

第３１集　濃眉小子的真情！到死我都會保護妳！
當佐助跟鳴人都倒下的時候，小櫻只能獨自肩負起保護他們的責任，但是怎麼說她都不是三個意之忍者的對手，就在小櫻陷入險境的同時，剛好被小李發現，小李為了表現保護小櫻的決心，甚至還用了禁術，沒想到最後連小李都不是音之忍者的對手，此時的小櫻到底該怎麼辦才好…？

第３２集　櫻花開了！決心的背影
眼看著連李洛克都不是音之忍者的對手時，小櫻瞬時下定了決心，因為此刻除了她之外，沒有人可以保護鳴人他們了，為了奮力一搏，小櫻不惜把為了佐助而留了多年的長髮斬斷，一場不要命的戰鬥也就此展開，雖然小櫻決不是音之忍者的對手，但是她奮勇抵抗的身影著實讓在一旁觀看的井野感到震驚，於是井野也決心加入這場戰鬥…。

第３３集　無敵的陣容！豬鹿蝶
在井野小組出現替小櫻他們護航之後，剛開始的確展現出驚人的氣勢，但是面對為了求勝連自己的隊友都敢殺的人，井野他們似乎也是一籌莫展，就在寧次他們也要加入戰局的時候，佐助醒了，而且還夾雜著非常詭異的邪惡力量，那就是大蛇丸賜給他的咒印，這股力量讓佐助展現出前所未有的查克拉，在輕鬆打敗薩克之後，連自視甚高的托斯，也不由得全身發抖…。後來在查出異狀的小櫻的求情之下，佐助才恢復了原狀，而托斯則是很有自知之明的留下了卷軸離開…。

第３４集　受到驚嚇的赤丸！我愛羅的驚異實力
犬塚牙的忍犬赤丸察覺到驚人的查克拉後，便害怕得躲在牙的身上，這是前所未有的情況，雖然牙一行人還是決定前往查探情況，沒想到竟然因此親眼目睹我愛羅手刃三名雨忍的驚人慘狀，赤丸甚至因此而不停的發抖…。而主考官紅豆則是在木葉中忍的報告之下，得知我愛羅小組以破紀錄的時間到達高塔內，並且從他毫髮無傷的情況判斷，他的實力早已在中忍之上了…。

第３５集　嚴禁偷看！卷軸的秘密！
第二場考試進行到了第四天，鳴人他們這組還是沒有把卷軸湊齊，而鳴人跟夢小櫻還差點因為好奇心想打開卷軸來看，還好再打開前被兜給阻止了，否則鳴人跟小櫻可能就沒辦法通過第二場考試了…。|

商品規格

| 光碟版本：DVD
發音語言：國日雙語發音
字幕選擇：對應式中文字幕
光碟片數：DVD 1片
收錄話數：共35話/約875分鐘
發行：曼迪傳播|

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